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Puedes tener hasta 100 Campos personalizados en Infusionsoft por cada tipo de registro (record, en inglés).  Hay  7 tipos de registro en Infusionsoft:

  • contacto
  • socio de referencia
  • empresa
  • tarea
  • oportunidad
  • el orden
  • la suscripción

El tipo de campo que elijas debe corresponder con el tipo de datos que vas incluir. Po ejemplo, si es un campo que va a contener una fecha, es importante añadir un campo que te permita elegir una fecha de un calendario.

Es importante tener en cuenta que no se puede cambiar el tipo de campo una vez ya lo has creado. 

Los diferentes tipos de campos personalizados en Infusionsoft

Free Forms con Campos de Texto o de Número

Estos formularios de utilizan para guardar información variable y personalizada a cada persona. Estos campos no son muy útiles si tu finalidad es crear un buen informe.

Normalmente se utilizan en para campos muy personalizados, donde las respuestas pueden ser infinitas. Por ejemplo: Si en un formulario pides cual es el motivo de la llamada, como esta puede ser una respuesta muy variada, seguramente utilizarás este tipo de campo.

Hay 7 tipos de free forms para texto:

Texto (text): Almacena todo tipo de datos (letras, números y símbolos), pero está limitado a 255 caracteres. Se utiliza cuando respuesta es corta.

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Área de texto (text area): Almacena todo tipo de datos (letras, números y símbolos). Permite unos 65.000 caracteres, que es cerca de 9.000 palabras en inglés. A menudo se utiliza para capturar feedback formulario web (es decir, encuestas o formularios de póngase en contacto con nosotros.)

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Nombre: Similar a un campo de texto, pero diseñado para ser como los campos estándar para nombre y apellido.

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Número entero: Guarda sólo números enteros. No aceptará letras, símbolos o decimales.

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Número Decimal: Guarda números decimales. No aceptará letras o símbolos. El decimal se redondeará a las centésimas.

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Porcentaje: Almacena cualquier número, pero lo muestra con un punto decimal y un porcentaje (%).

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Moneda: Almacena cualquier número, pero lo muestra con un punto decimal y un signo de dólar ($).

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Campos con Fecha

Campos para almacenar información de fechas personalizado como cumpleaños, eventos especiales, fechas de renovación de pago, etc. Las fechas se pueden combinar en correos electrónicos, cartas y plantillas de tareas para personalizar el trato con el cliente y también usarlos como recordatorios de eventos.

Fecha: Almacena una fecha concreta. Después podrás programar secuencias en una campaña con esta fecha. Nota: El icono de calendario datepicker no aparece en los formularios web.

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Fecha y hora: Almacena una fecha y hora personalizada que se pueden combinar en el seguimiento de correo electrónico, cartas y plantillas de tareas. También se usan para programar pasos dentro de una secuencia.

Campos personalizados en infusionsoft

Día de la semana: Almacena el nombre de un día en formato de texto (es decir, el lunes.)
Esta opción no está disponible en español. Si la necesitas, utiliza una opción de lista (apartado siguiente).

Campos personalizados en infusionsoft

Mes: Almacena el nombre de un mes en formato de texto (es decir, enero.)
Esta opción no está disponible en español. Si la necesitas, utiliza una opción de lista (apartado siguiente).

Campos personalizados en infusionsoft

Año: Introduzca un año en formato numérico (es decir, 2016)
Esta opción no está disponible en español. Si la necesitas, utiliza una opción de lista (apartado siguiente).

Campos personalizados en infusionsoft

Listas con Opciones

Utilice los campos con opción a lista para crear criterios sólidos de decisión en Infusionsoft. Estos van a ser muy útiles en la búsqueda y presentación de informes. Puedes definir un número limitado de opciones para cada campo en lugar de permitir a los usuarios, poner la respuesta que quieran.

Drilldown/Desplegable: Crea una lista desplegable que tiene varias categorías principales con varias subcategorías.

Campos personalizados en infusionsoft

List Box/Lista con multiple selección: Crea una lista con diferentes opciones. Ésta te permite seleccionar múltiples respuestas si mantienes apretada la tecla CTRL en el teclado (para usuarios de Apple cmd).

Campos personalizados en infusionsoft

Radio: Sólo una opción puede ser seleccionado a la vez, este tipo de campo tiene forma de botón.

Campos personalizados en infusionsoft

Dropdown/Desplegable: Crea una lista desplegable con un número limitado de opciones. El usuario debe hacer clic en la lista para ver y seleccionar entre las diferentes opciones. Sólo una opción puede ser seleccionada a la vez. Puedes añadir hasta 499 elementos en cada lista desplegable.

Campos personalizados en infusionsoft

User/Usuario: Lista de los nombres de sus usuarios en tu aplicación de Infusionsoft. Esto se puede utilizar para incluir el nombre de una persona física en mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, si es un representante de ventas o gerente de cuenta.

Campos personalizados en infusionsoft

Sí / No: Se trata de un campo de radio que sólo tiene 2 opciones: Sí o No.

Campos personalizados en infusionsoft

Campos Especiales de Contacto

Utiliza este tipo de campo si quieres aumentar el número de campos de contacto que hay por defecto en el sistema.

Dirección de correo electrónico: Almacena una dirección de correo electrónico adicional con un icono de “enviar un correo electrónico”. Utilice este campo para agregar más de 3 direcciones de correo electrónico a un contacto.

Campos personalizados en infusionsoft

Número de teléfono: Con formato americano: (XXX) XXX-XXXX. Utiliza este campo para agregar más de 5 números de teléfono a un registro de contacto.

Campos personalizados en infusionsoft

Número de Seguro Social: Con formato americano:- XXX-XX-XXX. Este campo te permite añadir el datos de su numero de la seguridad social, una vez entrada la información, los usuarios sólo podrán ver los últimos 4 dígitos (por seguridad).

Campos personalizados en infusionsoft

Estado/State: Crea un desplegable con los estado de los USA en el registro de contacto.

Campos personalizados en infusionsoft

Página web: Convierte el link de una página web en un hipervínculo. Con un solo click puedes acceder al sitio web indicado. El hipervínculo funciona con o sin http: //.

Campos personalizados en infusionsoft

Haz click aquí para ver el recurso en inglés.

Si quieres saber más sobre Infusionsoft, haz click aquí

¡Espero que te haya sido útil!

Si tienes cualquier pregunta o duda, envíame un correo a geni@laconsultoriadigital.com y estaré encantada de echarte una mano en todo lo que pueda.

¡Feliz día! 🙂  

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